寡头时代特征加剧重卡行业格局生变1汽车扶手

“寡头时代”特征加剧 重卡行业格局生变

“寡头时代”特征加剧 重卡行业格局生变 　　\在乘用车领域车企官降、车市下跌一片热闹之时，“安静”的商用车领域很少引人关注。但与经济形势更直接相关的商用车其实下滑更为惨烈，且行业不景气的时间更长。商用车中的重卡，更是重灾区。中汽协近日发布的数据显示，从2014年8月到2015年6月，重卡销量已连续下滑了11个月，目前看来7月份依然将是下滑，重卡行业之低迷引领整个商用车领域。

自2015年2月份以来，重卡市场单月销量降幅连续四次超过30%——2、3、4、5月的同比降幅分别为50%、30%、33%和31%。其中，2、3、4月均是传统的销售旺季，旺季遇冷更让重卡市场蒙上了阴影。6月份的重卡市场，依然在低谷中徘徊不前，比去年同期的63720辆下降26%。

2015年1-6月，重卡市场累计销车29.22万辆，同比下降32%，比1-5月33%的累计降幅略有缩窄。降幅收窄主要进入6月之后，重卡的降幅缩窄到30%以下，但可以看出，整个重卡市场的下滑幅度仍然十分惊人，终端市场需求的持续低迷迄今未有明显改观。

上半年重卡市场的持续低迷的根本原因是宏观经济的减速和固定资产投资(基建和房地产等)投资的低迷。比如我们看到，6月份制造业PMI采购经理人指数为50.2%，仅维持与上月持平，生产端的疲弱和需求端的低迷，最终导致运价不断下跌。一个直观的感受就是高速路上的重卡车减少，重卡堵路已经较为罕见——而这在前几年是新闻中的常态。

目前，很多地方的汽车运输价格已经是跌无可跌，大批运输车辆处于停运或者半停运状态。但这种情况不会持续太久。从经济形势层面来看，国家经济改革逐步企稳，总体形势是积极乐观的。而在5、6月份，国家基建项目投资规模达8196.2亿元，实质性启动估计在三季度左右，重卡市场有望回温。

不过此文的目的并不是要研究重卡未来的市场走势，相对而言，市场的走势总是冷暖交替，而是要关注在重卡市场将近一年的大幅度下滑中，这个市场内部发生了什么?

在重卡行业这次跨越时间长，下滑幅度特别大的大环境中，重卡企业首先面对的是竞争的加剧。行业竞争加剧的直接影响是，强者受挫，弱者更受挤压甚至被挤出局。

过去的十个月，是重卡销量下滑的十个月，也市场集中度进一步加强的十个月。从今年上半年来看2015上半年重卡市场，仍是传统的“五强争霸”格局，五霸指的是东风汽车、一汽解放、中国重汽、福田汽车、陕汽集团。但是内部排名变化比较大。

上半年整体销量来看，东风、重汽下滑幅度偏小，各家分别下滑了22.66%、22.34%，两者市场表现强于行业平均水平。陕汽以-31.76%增长率与行业基本持平。一汽、福田两家企业销量下滑程度较严重，分别下滑了38.39%、39.91%。跌幅最小，使得东风在重卡这个细分市场的龙头地位得到巩固。

从上半年的销量来看，东风以近7万辆的半年销量与后面的竞争者远远拉开距离。与位列第二的中国重汽之间的有1万多辆差距，与市场内的第三、第四则存在2万多辆差距，东风的市场优势地位进一步显现。另外一个变化是，一汽地位下滑，中国重汽上位——中国重汽重汽上半年与去年同期一样超越一汽，但两者销量差距扩大至1.2万多辆。

整体来看，一汽已经成为前五强中最危险的一家企业，与前面两位强有力的对手间的差距已经逐步拉大，而后面的陕汽、福田正迎头赶上。数据上来看，陕汽上半年只比一汽少了72辆，而福田也只比一汽少3681辆。这两者稍微一努力就可以超过一汽。

除此之外，前5强的总销量，多年以来占据重卡市场绝大部分份额。今年上半年，在整体市场下滑的情况下，前五家车企整体出现了销量下滑、份额提升的情况。统计数据显示，这5家企业的总销量为24.36万辆(市场总量29.55万辆)，所占市场比重高达82.44%，比去年同期时的81.6%份 额高了0.84%，增加了接近1%市场份额。重卡销售前十强的份额也在从去年同期96.76%到现在的97.17%，增加了0.41%市场份额。

不过，重卡市场上6-10名的市场份额是萎缩的，江淮、华菱、大运、北奔、红岩这5家企业今年上半年合计的总销量为4.36万辆。这5家企业所占市场份额仅为14.74%，比去年同期时的15.17%份额还降低了0.43%。同时，前十强之外的企业，市场份额也在萎缩之中。

这意味着，前5强企业增加了总计0.84%的市场份额，其中0.43%来自于6-10名的企业，另外的0.41%则来自前10强之外的企业——市场在逐步向领先企业集中。未来，这种趋势会进一步加强。

随着市场集中度的集中，马太效应会逐步显现。强者越来越强，而弱者会逐步被淘汰。这也是我国汽车工业发展的必经阶段——目前我国汽车厂家数目较多，按照政府的规划，未来主要目标是形成2-3家具有估计竞争力的汽车集团。中汽协预计，长远来看，汽车行业很大一部分企业会死掉，这包括乘用车，也包括商用车。

从市场表现来看，随着油耗排放技术升级，在技术上达不到要求或者是开发成本无法满足市场竞争的重卡企业将会被淘汰。未来，商用车的寡头时代应该会先于乘用车到来。如果排除地方保护主义的干扰，这一时代会更快到来。

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