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铝价2万也“不是梦”

商品市场异常躁动，继有券商喊出螺纹钢4900可期后，又有券商说，铝价2万元也不是梦。上周五河北公布了采暖季错峰生产方案，该方案要求，石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%；采暖季全省焦化企业限产达30%左右；各市采暖季电解铝厂限产30%以上；碳素企业达到特别排放限值的，限产50%以上。

该方案公布后，国泰君安宏观团队发表研报称，若严格执行限产计划，螺纹钢有望再涨25%至4900元/吨，下半年PPI超出当前预期1个百分点。

8月6日，国君有色刘华峰团队又指出，电解铝价格到2万元/吨也不是梦。

该团队给出来的理由如下：

市场往往低估商品的价格弹性。看看煤炭、钢铁这些曾经我们一度认为严重过剩的行业在发生什么？动力煤价格从280元/吨涨到610元/吨，螺纹钢从1600元/吨涨到快4000元/吨，当产能利用率跨过临界点，带来的将是价格暴涨。

电解铝行业有这样的基因吗？有！底部价格9700元/吨，为理瓶机啥不能到2万元/吨呢？9月份供改全国文件出台，和煤炭行业的276天生产管制、钢铁行业的取缔地水钵条钢重要性非常一致，600万吨/年的非合规电解铝产能将被清理，叠加冬季采暖季节停产，带来的影响将是全年上半年库存被迅速消化，并产生一定的短缺。

全球供求呢？海外比我们还紧缺。很多人关心电解铝全球定价，害怕海外影响我们，其实过去3年海外供给的缺口是万吨，主要靠消化LME库存100万吨（现在已经没那么多了）+从中国进口400万吨汽摩配件才达到平衡，一旦中国供改锻钢球推进，以后我们也只够自己用了，那些海外天天拿中国倾销说事的政客等着干瞪眼吧，我们测算2018年全球将进入电解铝供给短缺394万吨，价格即将迎来腾飞。

电解铝上一轮周期在2据介绍008年见顶后，在2015年年底跌至的9500元/吨左右。本轮上涨周期从2016年初启动，目前价格已经达到1.4万元/吨左右。

商品市场再次躁动，其实还与去产能消息的披露以及二季度经济的强势以30万吨的VICC油轮为例表现有关。6月底经观消息称，截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%；积极申报挂车国家工信部公告和其他车型乃至轮船和其他交通工具的公告7月20日，经济参考报更是指出，今年到6月底，我国钢铁去产能已完成全年目标。